arriva un'aòtro pezzo!!
Tsunade
Notevolmente indebolito, il villaggio propone a Jiraiya di diventare Quinto Hokage, ma questi rifiuta l'offerta, proponendo Tsunade, il restante membro dei ninja leggendari, come nuovo Hokage. Lo stesso Jiraiya parte alla ricerca della donna, e porta con se Naruto. Durante il viaggio gli insegna una delle sue tecniche più potenti, il Rasengan che Naruto, sotto l'incredulità di tutti, riesce a imparare in una settimana. Tuttavia, poco dopo la partenza, Naruto si trova assalito da due membri dell'Organizzazione Alba, Itachi Uchiha, fratello di Sasuke, e Kisame Hoshigaki, uno dei sette spadaccini della Nebbia, alla ricerca dei Cercoteri, i demoni con le code. I due ninja traditori vengono messi in fuga da Jiraiya, ma Itachi nel frattempo sconfigge con facilità Sasuke, venuto ad aiutare Naruto sfruttando il potere del suo sharingan e lasciando il povero Sasuke in gravi condizioni mentali e fisiche. Trovata Tsunade, Naruto e Jiraiya devono vedersela nuovamente con Orochimaru, che intende farsi curare le braccia dalla ninja Medico per poter tornare ad usare le sue tecniche e per completare la distruzione del villaggio della foglia, ma ella rifiuta, e, dopo un duro e epico scontro tra questi tre Ninja Leggendari, e le loro rispettive 3 evocazioni, i due riescono a batterlo e a tornare al Villaggio.
